中国高尔夫产业发展报告——袁洁

发布时间：2016-05-14 11:04:07

北京环球奥世高尔夫球场管理有限公司董事总经理袁洁女士在2015年中国高尔夫产业峰会（昆明站）暨CCCGA西南高尔夫球场营销与草坪管理技术研讨会，并作高尔夫产业主题精彩演讲——《中国高尔夫产业发展报告》。

个人简介

北京紫高文化发展有限公司董事长

北京环球奥世高尔夫球场管理有限公司董事总经理

北京大学建筑与景观设计学院高尔夫培训项目负责人

苏格兰圣安德鲁斯爱姆伍德学院PDA（高尔夫管理） JGA 日本ゴルフ協會持证人

中国奥林高尔夫专项基金管理委员会会员

中法景观设计行业友好交流合作组织副秘书长

中国高尔夫产业网www.chinagolf.cc 执行总裁

全国房地产经理人联合会（全经联）文旅委员会理事会员

演讲分为八个部分，主要内容如下：

一、体育产业概述

1、体育产业链

体育产业十一大类

——体育管理活动

——体育竞赛表演活动

——体育健身休闲活动

——体育场馆服务

——体育中介服务

——体育培训与教育

——体育传媒与信息服务——体育用品及相关产品制造——体育用品及相关产品销售——贸易代理与出租

——体育场地设施建设

2、价值

新常态经济发展的需求：
发展体育产业的原因
生活方式的改变和产业升级需求
体育的产品与服务供给不足（空间）导致体育消费落后

3、体育产业的春天

2014.10.20 国发【2014】46号

《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》

•1、市场主导、企业主体

•2、版权解放、接轨资本、资本推动产业发展

•3、消除媒体垄断、扩大竞争

•4、培养体育人口，消费带动产业发展

•5、社团社会化和实体化

•6、关联部门的协同与税收等政策的保障

2015.07.14 京政发【2015】36号

《北京市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》

2015年，体育产业日益成为资本市场的宠儿，随人均GDP、体育消费、健康消费、体育社交参与度的提高，体育产业估值越来越高。

在资本市场四大表现：

第一、A股上市公司加速收购体育资产。

第二、A股拟上市公司更加突出体育服务业的比重，以谋求更好地估值。

第三、传统体育产业企业在谋求转型

第四、一些体育公司开启了新的对接资本市场的模式。

二、体育产业发展规律及价值

体育新观念（回归教育，回归孔子、蔡元培）
体育价值重新认识：教育（普京足球）+健康+娱乐
体育特点：娱乐性、世界性、宗教性、公益性、生活方式、终身消费（上瘾、深度情感）
体育核心价值:公平正义（平等、公正）、团结合作、爱国、敬业、诚信、友善、自信自强、遵守规则（法治）、追求道德、保持竞争心态
创新新模式（思维创新、产品创新、商业模式创新）
需要有新思维
体育：农民的农场经验
体育产业：厨师的餐厅经验
体育产业是并喻文化
体育行业与体育产业的区别：
行业(线)
产业(网)跨界
1、改变行业拼资源的思维，形成产业拼创意的思维
2、改变行业拼产品，形成产业靠产业链、商业模式(互联网思维)

（1）、体育产业形成一般规律

四个概念（不同阶段、不同性质）

体育文化：人们在社会中习得的全部：生活方式、行为方式、价值观等等；文化的双刃剑（保守和创新）
体育文化资源：文化积淀；行政资源配置权力
体育文化产品：基于版权的体育文化再创造
体育文化产业：依靠产业链与商业模式获取附加产业价值（哈利波特：出版、影视、游戏、道具、主题公园等等）

（2）、体育文化产品价值规律：

情感价值（情感越深，价值越大）
情感营销与附加价值
足球票（娱乐、偶像）
迪斯尼（慈爱）
脑白金（孝）
北大宿舍砖（精神家园）

（3）、体育文化产品打造规律：

解构与建构(奥运项目)
功夫熊猫
鸟叔
中华龙舟大赛
职业拳击产业
解构不同性质问题(三农)

（4）、体育文化产业运营规律：

1、两种思维(两个身份)

主观(文人、艺术家)

客观(商人、企业家)

2、主体产业锁定客户，相关产业赚钱

3、土豆理论、动车理论

4、平台、内容、延伸、服务

（5）、发展体育文化产业的三个支撑：

体育文化产品的版权及知识产权
商业模式（基于产业链及跨界拓展）
人才团队

三、高尔夫概述

1、高尔夫是全球商业价值最高的运动

同一时期巅峰球员收入

高尔夫—泰格·伍兹

足球—贝克汉姆

泰格·伍兹是贝克汉姆的3.7倍

1、有众多的参与人数

世界球场总数：34011

欧洲47个国家， 7403座
其中：英国：2756
美洲 48个国家，19342座
其中：美国16000，加拿大2100
大洋洲 19个国家， 2111座
其中：澳大利亚 1520家，新西兰 420家
非洲 48个国家，911座
其中：南非 450

亚洲地区高尔夫设施数量（2014年数据）：

1.中国大陆—663;

2.日本—2383;

3.韩国—447;

4.印度—270;

5.泰国—253；

6.马来西亚—199。

7.缅甸—126(比较粗放）；

8.菲律宾—94；

9.中国台湾—74；

10.越南—40（拟建96家）；

11.俄罗斯—20；

12..新加坡—12；

13.柬埔寨—10（拟建20家）；

•韩国球场：88年98家，2000年200家，2010年约500家。

•在韩设计费：尼克劳斯180万美元，二世150万，团队100万。

•韩国以前会籍150万美金，企业300万美金。现在50万美金。

•韩国共有280个会员制球场，18万张会员卡，打球人300万，每年场次2800万次，500元到800一场。

2、收视率非常高

以美国为例：根据美联社报道，2012年美国高尔夫公开赛最后一轮， NBC的收视率为6.6，频道占有率为13。NBC表示与2011年相比，收视率上涨了29%，高过NBA(美国篮球职业联盟)总决赛的收视率。

3、赛事奖金多

2014年美巡赛总奖金约5600万美元，欧巡赛总奖金约250万美元。从2005年开始，与中国合办的汇丰银行锦标赛，目前奖金已涨到140万美元。

2011年美兰湖上海名人赛单站冠军奖金200W美金，吸引了世界最顶级球员到场共同竞技，掀起了中国高尔夫球界新一轮的轰动和广泛的话题流传。

4、球员影响力大

在《商业周刊》的评选中，老虎伍兹曾被评为体育界影响力最大的运动员，排名第二的运动员是科比·布莱恩特（美国职业篮球运动员）。

在实力人物前100位排行榜中，老虎伍兹曾超越了NFL（美国橄榄球联盟）总裁罗杰-古德尔。

连续十年，老虎伍兹都杀进了《福布斯》全球名人榜的前五位，这让众多名人望尘莫及。

5、高尔夫人的梦想

（1）挥杆梦想

圣·安德鲁斯公认为的高尔夫发源地，所有高尔夫爱好者的朝圣地。

奥古斯塔高尔夫的终极圣殿，几乎所有爱好高尔夫球的人，内心最深处的梦想都是，可以站在这里的第一号洞发球台上开杆。

（2）高端、生态的居住梦想

（3）健康高尚的生活方式

（4）政商交流的绝佳平台

在商界，至今广为流传着马云球场上“一杆定乾坤”的故事——瘦小的马云挥了挥杆，10亿美元就滚入了阿里巴巴的口袋。

2、高尔夫运动的概念

高尔夫球场是由草地、湖泊、沙坑和树木等自然景物经球场设计者的精心设计创造后展现在人们面前的艺术品。•G——Green——绿色

O——Oxygen——氧气
L—— Light——阳光
F——Foot or Friendship——步履或友谊

3、高尔夫运动的历史

关于高尔夫运动的起源，概括起来大致有以下五种说法，分别渊源于五个国家

荷兰：荷兰人认为，高尔夫运动起源于荷兰，后来由荷兰商人将此项运动传到苏格兰，才演变成为现代高尔夫运动。

日本：日本人根据挖掘出的飞鸟时代壁画中飞鸟人手持球杆的画面以及宫廷中进行的球戏，也称是高尔夫运动的发源地。

古罗马：有人认为高尔夫运动发源于古罗马的一种叫做“帕哥尼卡”的游戏，这种游戏以弯曲的球杆击打小球，与高尔夫运动有一些相似之处。

中国：据记载，中国早在唐朝就出现了一种叫作 “捶丸”的游戏。

苏格兰：到目前为止，大多数人认为苏格兰是高尔夫运动的发源地，而且英国人已把这一观点写入《大不列颠百科全书》。

虽然有关高尔夫运动的起源说法各异，但综合来看，基本上可认为高尔夫运动起源于苏格兰。

首先，从历史文献看，最早有关高尔夫的记载出现在1457年苏格兰。其次，高尔夫运动的名称也是来源于苏格兰的方言Gouf，为“击、打”之意。此外，最早的高尔夫运动规则也是由世界最早成立的俱乐部——1744年在苏格兰成立的“绅士高尔夫球社制定的。

4、高尔夫球场的基本情况

一个标准的18洞高尔夫球场

占地——至少需要800--1000亩，以1500—2000亩为宜

球道总长度——5000～7500码

每9个洞（半场）——2个5杆洞、5个4杆洞和2个3杆洞

标准杆——72杆（极少数球场有例外）

一个标准18洞高尔夫球场平面图

5、高尔夫球场的分类

根据球道长度和杆数分类：标准球场和非标准球场

标准球场：18洞，72杆，球道总长度在6200m以上。

非标准球场：不足18洞，如9洞球场、小型球场、3杆洞球场等。

根据球场的产权和服务对象分类：私人球场、私人俱乐部球场、大众化私有球场、公共球场(市政球场)。

根据利用目的分类：比赛型球场和观光娱乐型球场。

高尔夫球场的分类—按球场风格分类

山地球场显示出山的气魄和原有的山景、林带，球场跌宕起伏，倾斜度大，风景怡人。

海边球场建在海边的球场，海浪波涛汹涌，因此具有风力强、沙粒多、草坪难管理等特点。

河川球场球道沿河川或人工湖布置，地势平坦。

平原球场地势平坦，变化较少，视野开阔，一览无余。

丘陵球场依山傍水，地形缓慢起伏，自然多变，介于山岳球场和河川球场之间。

森林球场球道之间以茂密、高大的树木分隔，球道犹如蜿蜒在密林中的小道，一年四季景色随树叶季节而变。

沙漠球场建在沙漠里的球场，除果岭、发球台、球道外，其余多利用原有的沙漠风貌和植被。

四、中国高尔夫发展现状及政策影响

1、中国高尔夫的发展历史

1894年，中国上海高尔夫球俱乐部成立，标志着这项已有几百年的历史的运动进入了中国。

1902年，英国人在山东刘公岛修建了中国第一座高尔夫球场

1930年前后，高尔夫球游戏一度在上海流行，高尔夫运动在中国一定范围内得到传播。

1934年，民国政府为了联谊中外使节，在如今的钟山国际高尔夫区域规划并修建了高尔夫球场，命名为"郊球场"。

1984年，由香港霍英东先生投资兴建的新中国第一家高尔夫俱乐部――广东中山温泉高尔夫俱乐部建成营业，标志着高尔夫这项风靡世界的古老的运动重新步入中国。

1985年，中国高尔夫协会在北京成立。随着改革开放的不断深入，一些沿海和经济发展较快的省市如广东、福建、海南、北京、上海、山东等地成为兴建高尔夫球场的热点地区。

北京1987年北京国际高尔夫球场

上海1990年上海国际高尔夫球乡村俱乐部球场

深圳1985年深圳高尔夫俱乐部（新中国第一个立项的高尔夫球场）

天津1985年天津国际温泉高尔夫球场

重庆2003年重庆佰富江景高尔夫球场

2、中国高尔夫的现状

《朝向白皮书》数据（2014年度，2015年3月发布） 2014年中国高尔夫设施总量及增长趋势（单位：家）

《朝向白皮书》数据（2014年度，2015年3月发布）2014年中国高尔夫设施18洞球场分布状况

中国高尔夫发展三个阶段

— 1984-1994年萌芽阶段，缓慢发展— 1994-2003年一定发展

— 2004-2014年

2004年，结合对我国高尔夫发展二十年中对环境的影响、土地资源的占用、经济发展等影响的考虑，国家对高尔夫企业的发展实行了限制性政策

但得益于宏观经济，尤其是是房地产行业的迅猛发展，高尔夫球场进入了一个较为快速的发展时期，每年以10%至20%的新增球场

— 2014- 至今高尔夫球场建设遭到历史上最严厉的监管。

中国高尔夫球场设施的发展走向及格局基本与中国区域经济发展态势相一致各省(自治区、直辖市)的高尔夫球洞数与其GDP的相关程度为55%，与实际利用外资的相关程度高达89%。

2009年之前高尔夫设施集中在中国东南沿海和经济发达地区（广东、北京、山东、海南、江苏、上海等）人口稠密、经济发达丰富的旅游资源

2009-2013年相对发达地区继续发展向内陆地区延伸（四川、云南等）内需强劲旅游拉动

3、高尔夫政策影响

高尔夫项目结合地产项目报批

旅游项目— 休闲健身场地

体育公园— 养老设施

禁止所有涉高尔夫项目建设（包括练习场），对已存球场进行最严厉的整治

球场整治基本完成

9月17日，在2015全国高尔夫球团体赛的全体大会上，国家体育总局小球中心副主任、中国高尔夫球协会副主席王立伟透露，这次高尔夫球场的清理整顿“已经基本完成，新的行业管理办法也将出台”。

困难与希望同在，机遇和挑战并存

五、中国高尔夫发展前景与文化旅游发展趋势

4.1、高尔夫发展前景

未来中国高尔夫产业，会更加有效地整合资源，在生产、旅游、贸易、教育等相关行业寻求突破，撑起一个高尔夫产业链，以获得乘数效应，从而促进中国高尔夫的发展。

1.可利用土地充足，高尔夫球场增长数量可观

2.规范、规程以及标准陆续出台，发展会更健康、稳定

3.打球人数增长空间大

4.教育科研水平提高

5.社会及公众对高尔夫的误解会逐渐澄清

6.政策层面有望获得理性回应和公平对待

（1）.可利用土地充足，高尔夫球场增长数量可观

我国未利用地共约393447.2万亩，除去34％的易开发土地和50％的干旱少雨地区，则剩余的未利用地面积约为129837.576万亩。按我们调查结果高尔夫球场占用未利用地 42.46 ％的比例计算约有54869.36万亩地可用于建造高尔夫球场。若利用高尔夫球场建造潜在适应地的0.5％（即为整个国土面积的0.19‰）做为高尔夫球场建设，以1200亩地为标准建设一家球场计算，可以初步推算出国内高尔夫球场今后数量为近2000家。

（2）.规范、规程以及标准出台

随着中国高尔夫球协会行业规范、规程以及标准的出台，高尔夫球场规划设计、球场建造和管理将更加科学规范，对高尔夫球场管理产生划时代的意义。

3.打球人数增长空间大世界各国尤其是港澳、日韩及东南亚国家等亚太地区高尔夫爱好者到中国内地进行高尔夫旅游的人数不断增加。

近几年，韩国到中国打高尔夫的人数每年在20万左右，韩国人主要前往上海、山东、大连、海南、云南等地区打球。

4.教育科研水平提高

未来10到20年，我国将需要高尔夫高级管理、教育、科研、产业人才约8万至10万人。大量专业人才的出现必然使高尔夫运动管理更加科学，高质量、环保及价格低廉合理的球场会不断增多，球友会有更多高质量环保球场可选择。

（5）.社会及公众对高尔夫的误解会逐渐澄清

目前观念问题已经成为制约中国高尔夫产业发展的绊脚石。缺乏对这项运动内涵的了解，没有形成一个完整的高尔夫文化，造成了中国人进入高尔夫领域的障碍。因此，高尔夫传媒机构的必要性和重要性便显而易见了。高尔夫产业只有和高尔夫传媒紧密合作，才能弘扬高尔夫文化，推广高尔夫精神，传播高尔夫资讯，促进高尔夫产业。

（6）.政策层面有望获得理性回应和公平对待

随着社会的发展，高尔夫运动作为奥运会正式比赛项目，作为一项全世界公认的、健康阳光的体育运动，作为对礼仪要求最高的绅士运动一定会被政府和民众逐渐接受。

有运动必有场地，高尔夫球场建设也会获得法理上的合法性。但是在用地、用水、生态环保等方面的监管会越来越严格，这也有利于高尔夫的健康发展。

4.2 中国将迎来高尔夫发展的黄金时代

因工业革命的影响，推动了欧洲高尔夫事业发展。随着二战的结束美国又把高尔夫事业推向了高潮。“亚洲四小龙”发展的黄金阶段，日韩高尔夫事业取得长足发展。每一次高尔夫时代的转移都离不开经济的发展，因此，下一个黄金时代必将会在中国展现。

1、经济发展的需求

经过三十年的快速增长，中国GDP平均每年约以10%的速度增长，成为仅次于美国之后的世界第二大经济体，预计2020年中国将超越美国成为第一大经济体。由于高尔夫的发展与经济密切相关，中国高尔夫正面临巨大历史机遇。

2、全球一体化的需求

中国各行各业正积极与国际接轨，形成全球一体化经济，每年举办最具影响力的G20国际峰会也将进入北京，2014年APEC峰会落户北京雁栖湖，为中国高尔夫的发展带来意义深刻的影响。

高尔夫APEC峰会的附属设施

全球一体化的需求

习近平主席与美国总统奥巴马在美国加利福尼亚州安纳伯格高尔夫庄园散步。

高尔夫运动重返奥运，首次亮相即在2014年中国南京青奥会（青奥、残奥、冬奥都属于奥运系列），在南京青奥会开幕式上，八名护旗手中就有高尔夫运动员窦成泽。这是世界奥运史的大事，更是中国奥运史的大事。

3、生活方式的需求

4、体育运动的需求

2010年开幕的广州亚运会上，中国女队获得了两块银牌，2013年全运会高尔夫首次成为正式比赛项目。2014年高尔夫球回归奥运会后的首秀，第二届青年奥林匹克运动会高尔夫球比赛在南京钟山国际高尔夫场馆挥杆开赛，高尔夫正式回归2016年奥运会，这都说明了高尔夫正在强势回归体育。

2013年3月8日，中国女子高尔夫球奥运之队在海口观澜湖正式成立。中国体育总局、中国奥委会，对高尔夫备战给予了极大的关心和支持。

高尔夫回归奥运促使国家体育总局，下决心走举国体制的道路，来培养优秀的职业高尔夫运动员。（目前中国职业高尔夫运动员数量仅是韩国的十分之一，美国的百分之一）因此，加快中国高尔夫的普及及职业化进程势在必行，高尔夫的普及首先就需要场地普及。

体育总局领导强调：我们必须创新机制，探索一条由政府主导，举国体制为主，借鉴国外先进经验，辅以社会资源、市场调节机制相互捆绑结合的模式，开辟一条符合中国国情的高尔夫发展之路，加快奥运步伐的突破。

4.3 文化旅游发展趋势

中国高尔夫旅游发达地区情况

以大盘形式出现的综合性旅游房地产开发

六、高尔夫产业

1、高尔夫产业链

2、美国高尔夫产业

1768亿美金--美国高尔夫对经济的影响，包括直接，间接和引发的影响。 688亿美金--全美高尔夫经济总量

556亿美金--200万个高尔夫相关职位产生的工资收入

15350个高尔夫设施，其中包括10000个公众设施。

206亿美金-高尔夫产业带动的旅游消费

56亿美金-高尔夫用品消费总额

5.23亿-高尔夫相关媒体、包括书籍、杂志，dvd等消费总额

26美金-美国果岭费中值，80%的球友选择打公众球场。

七、中国高尔夫产业现状

1、成熟部分

a 外围产品

塘厦镇高尔夫用品制造和销售企业达140多家，全镇拥有自主品牌近20个（塘厦自主品牌：CTGG、塘厦golf），已形成了集高尔夫运动用品研发、设计、生产、展销、交易等于一体的相对完整的产业链，高尔夫运动用品生产总量占全球市场的40%，与高尔夫运动用品相关的各项税收超过了1亿元。2013上半年，全镇高尔夫产业产值9.56亿元，同比增长3.1%。